Captain Burnham und die Crew der USS Discovery werden ausgesandt, um ein mysteriöses Artefakt zu bergen, das in einem 800 Jahre alten romulanischen Schiff versteckt ist – doch sie sind nicht Einzigen, die auf der Jagd sind.
Auf Sarus letzter Mission als Captain Burnhams Nummer eins begibt sich das Team auf einen scheinbar verlassenen Planeten, um nach dem vielleicht größten Schatz der Galaxis zu suchen.
Auf Trill müssen Captain Burnham, Book und Culber eine gefährliche Prüfung bestehen, um sich des nächsten Hinweises würdig zu erweisen. Adira freundet sich wieder mit Gray an. Sarus Verlobung mit T'Rina erschwert seinen ersten Tag als Botschafter.
Auf dem Weg zum nächsten Hinweis wird die USS Discovery durch eine geheimnisvolle Waffe sabotiert, und Captain Burnham, Rayner und Stamets sind die einzigen Besatzungsmitglieder, die das Schiff noch rechtzeitig retten können.
Captain Burnham und Book reisen für den nächsten Hinweis an einen Ort im außerdimensionalen Raum, an dem sich die Macht der Progenitor befindet. Rayner meistert seine erste Mission als Kommandant der USS Discovery, und Culber öffnet sich Tilly.
Captain Burnham befindet sich undercover in einer Prä-Warp-Gesellschaft und ist gezwungen, zu erwägen, die Oberste Direktive zu brechen, als eine lokale Tradition Tillys Leben bedroht.
Als Moll und L'ak endlich in Gewahrsam sind, gerät die Föderation in einen diplomatischen und ethischen Feuersturm, als die Breen eintreffen und die Auslieferung der beiden fordern.
Captain Burnham ist in einer "Gedankenlandschaft" gefangen, in der sie sich als würdig erweisen soll, die mächtige Technologie der Progenitoren zu bergen. Book, Rayner und die Crew der USS Discovery müssen die Breen aufhalten, damit sie entkommen kann.