
Moskau, 1977: Als ihre Ehemänner unter mysteriösen Umständen getötet werden, wird das Leben zweier Amerikanerinnen auf den Kopf gestellt. Denn die CIA rekrutiert sie als Spioninnen.
Bea und Twila beginnen ihr Training. Bea wird die Verbindungsagentin eines sowjetischen Technikers. Twila stößt auf eine viel weitreichendere Verschwörung.
Durch ein Date mit KGB-Offizier Andrej baut Bea ihre Tarnung aus. Twila stürzt sich in inoffizielle Ermittlungen zu einer Reihe von Prostituierten-Morden.
Beas Verbindung zu Sascha wächst – genau wie die Gefahr, in die sie sich damit bringt. Twila führt ihre erste Quelle, eine Fixerin mit Informationen über den Tod ihrer Ehemänner.
Durch einen kühnen Schachzug gelingt es Bea, sich als Vera auszugeben. Doch was zunächst wie ein Erfolg wirkt, könnte in Wirklichkeit eine Falle sein.
Als dunkle Geheimnisse ihres Ehemannes bekannt werden, hat Bea Schwierigkeiten gegenüber KGB-Agent Andrej ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Twila geht undercover.
Eine Überwachungsaktion in Moskau bringt Bea und Twila an ihre Grenzen. Es stellt sich heraus, dass es in der Botschaft einen Maulwurf gibt.
Manya trifft einen alten Freund wieder und entdeckt etwas Schockierendes. Bea, Twila und Sasha fliehen aus der Stadt und erfahren das Geheimnis hinter Andrejs Aufstieg beim KGB.