
Nachdem sie Egghead verlassen haben, feiern die Strohhüte und die Riesen ihr Wiedersehen mit einem Festmahl.
Nami erwacht und findet sich an einem völlig fremden Ort wieder. Riesige Kreaturen greifen sie nacheinander an und treiben sie in die Enge. In diesem Moment hört sie eine Stimme, die ihren Namen ruft.
Ruffy und seine Leute begegnen einem Krieger, der auf einer Heuschrecke reitet.
Verfolgt vom Sonnengott fliehen die Strohhüte mit vollem Tempo durch das Block-Reich.
Nach dem Block-Reich finden sich Ruffy und die anderen in einer Schneelandschaft wieder.
Ruffy trifft auf Loki, den verfluchten Prinzen, der ihm einen Handel vorschlägt.
Während Lysop endlich seinen Traum verwirklicht und Elban erreicht, setzt Ruffy seine Erkundung der Insel an der Seite neuer Verbündeter fort. Während die Strohhutbande nach und nach wieder zusammenfindet, stehen die Mitglieder kurz davor, ein sagenumwobenes Land zu entdecken, das noch viele Geheimnisse bergen könnte.
Robin und die anderen erreichen endlich den Hafen des westlichen Dorfes auf Elbaph.
Auf Elbaph stellen die Strohhüte fest, dass dort einige Sachen anders laufen als gedacht.
Robin, Chopper, Bonney und Lilith genießen die Zeit in der Eulen-Bibliothek.
Beim Festmahl mit den Riesen hört Ruffy die in Elbaph überlieferte Legende vom Sonnengott und erfährt, warum Loki gefangen gehalten wird.
Ruffy und einige seiner Gefährten schlichen sich weg, um die Burg des verstorbenen Königs zu erkunden.
Shamrock und Gunko vom Ritterorden hinterlassen ein brutales Abschiedsgeschenk und lassen Loki zurück.
Bei der Erkundung der Burg entdecken Ruffy und die anderen ein seltsames Zeichen auf dem Boden des Thronsaals.
Gaban fordert Ruffy heraus, ihm den Schlüssel wegzunehmen. Ruffy versucht es, wird jedoch von Gabans schierer Kraft überwältigt. Unterdessen rufen Shamrock und Gunko Verstärkung herbei und schmieden einen detaillierten Plan, um die Riesen aus dem Konzept zu bringen.
Während Franky gemeinsam mit Ripley den Juwelenbaum Adam besichtigt, erfährt er von den Schwachstellen Elbaphs. Unterdessen finden Ruffy und Zorro in der Unterwelt einen schwer verletzten Loki. Als sie darüber streiten, ob sie ihn befreien sollen, werden sie von einem unerwarteten Ereignis überrascht.
Eine riesige Schlange greift plötzlich die Walross-Schule an. Sauro und die anderen Lehrer halten stand, um die Kinder zu beschützen, doch gerade in diesem Moment ereignet sich ein weiteres Rätsel, das die Schule in pure Panik stürzt.
Sauro versucht, die marschierenden Kinder aufzuhalten, doch als er nach ihnen greift, kommt ihm eine unbekannte Kraft in die Quere. Unterdessen versetzt der Notruf der Schule Woogey und die anderen im westlichen Dorf in Aufruhr, gerade als auch vor ihnen ein Ungetüm auftaucht.
Während Ungetüme auf ganz Elbaph Dörfer überfallen, bemühen sich die Riesen verzweifelt, sie aufzuhalten. Unterdessen nähern sich die schlafwandelnden Kinder dem Feuer, und Sauro versucht alles, um sie davon abzuhalten, doch plötzlich scheitern seine Bemühungen.
In der Unterwelt erzählt Loki von einem Piraten, den er in seiner Jugend verehrte. Unterdessen nähern sich in der Sonnenwelt die marschierenden Kinder den Flammen. Die Elbaph-Feuerwehr versucht, die Flammen zu löschen, während andere die Kinder anflehen, stehen zu bleiben. Als alle Hoffnung verloren scheint, taucht ein einsamer Retter auf, der das Blatt wendet.
Gunko vom Ritterorden der Götter taucht direkt vor Nami und den anderen auf und verrät ihnen, dass ihr Plan darin besteht, die Kinder nach Mary Geoise zu bringen. Wütend starten die Strohhüte einen Angriff, werden jedoch von Gunkos außergewöhnlicher Kraft völlig überwältigt.