Als der Attentäter Néro von seinem rücksichtslosen Chef an eine mysteriöse Hexe verraten wird, muss er seine Tochter Perla suchen, die er nach deren Geburt verlassen hat.
Die Gruppe beginnt ihre Reise nach Ségur und wird von Rochemorts Anhängern verfolgt. Als Néro in Gefahr gerät, trifft er eine scheinbar gnadenlose Entscheidung.
Die Gruppe ist dem Zorn der Büßer ausgesetzt. Rochemort versucht, sein Ansehen beim Prinzen zu verbessern. Unterwegs entwickelt Néro beunruhigende Symptome.
Nachdem die Gruppe Havreval erreicht hat, hegt sie einen Verdacht gegenüber ihren Gastgebern. Ein unerwartetes Wiedersehen zwingt Rochemort zur blutigen Tat.
Néro rechnet mit einem alten Freund und der Vergangenheit ab. Rochemort muss sich Anschuldigungen stellen, doch die Büßer könnten für neue Loyalitäten sorgen.
Hortense, die eine neue Gesellschaftsdame hat, zeigt ihre skrupellose Seite. Néro findet Horace und eine schwache Azel, die dringend Wasser benötigt.
Horace betritt die Zitadelle mit dem Stein der Hexe. Perla offenbart dem Prinzen etwas. Trotz Warnungen hält sich Néro in der Unterwelt auf.
Während sich die Gruppe im Elendsviertel versteckt, denkt Perla über ihre Rolle in der Prophezeiung nach. Néro entwickelt einen letzten Plan, um sie zu schützen.