
Angelo führt ein riskantes Doppelleben. Für seinen tief ins organisierte Verbrechen verstickten Jugendfreund ‚Dutch‘ arbeitet er in New York als Auftragskiller. Dutchs Neffe Joe soll als seine rechte Hand fungieren, ist aber überheblich und unzuverlässig. In Angelos Familie ist eine Form frühzeitiger Demenzerkrankung: Angelos älterer Bruder Michael ist bereits schwer erkrankt und wird in einem Heim gepflegt. Angelo hat an sich erste Aussetzer festgestellt. Die andere Seite von Angelos Doppelleben ist die als Familienvater: Nach dem Tod seiner Frau verwitwet kümmert er sich in einer nahegelegenen Kleinstadt um seine Tochter Maria, die als Lehrerin arbeitet, verheiratet ist und aktuell hochschwanger. Angelo gibt vor, Fotokopierer zu verkaufen. Mit im Bild ist Marias Ex-Freund, der Polizist Dave: Seitdem er den Tod von Angeleos Ehefrau (durch einen von einem besoffenen Autofahrer verursachten Unfall) betreut hat, ist er ein Familienfreund. Nun hat er die Neuigkeit, dass der Unfallfahrer vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Als Angelo glaubt, von einem Fahrzeug verfolgt zu werden, befürchtet er, dass jemand sein Doppelleben durchschaut hat. Als ein Anschlag auf seine Tochter verübt wird, wird Angelo aktiv. Auf Informationssuche lernt er die Nachtclub-Managerin Nicky kennen, die durch einen mentalen Aussetzer von Angelo tiefer in sein Leben blicken kann, als ihm lieb war.
Im Auftrag von Dutch sollen Angelo und Joe einen ehemaligen Mafia-Buchhalter ausschalten, bevor der vor Gericht seine Aussage machen kann. Derweil kommt Angelo auf der Suche nach dem Attentäter, der auf seine Tochter geschossen hatte, in eine Sackgasse. Alles, was ihm als Spur bleibt, ist der Tarnname ‚Ferryman‘. Und die Erkenntnis, dass er ‚versehentlich‘ einen am Anschlag unschuldigen Mafioso ermordet hat. In den Fall hat sich nun auch die erfahrene FBI Special Agent Linda Grant eingeschaltet, da die beim Anschlag verwendete Waffe auch in einem anderen Bundesstaat verwendet wurde. Sie hegt Misstrauen gegen Angeleo.
Dutch kommt mit einem wichtigen Auftrag zu Angelo: Er soll einen Ermittler der Dienstaufsichtsbehörde der Polizei kaltstellen, der korrupten Cops im Dienst von Dutch auf er Spur ist, was die ganze Organisation bedroht. Angelo hat einen komplexen Plan, bei dem auch Joe eine wichtige Rolle spielt: Er soll sich beim Sohn des Cops einschmeicheln, um Zugang zu dessen Haus zu erlangen. Die Pläne von Angelo werden durch äußere Umstände durchkreuzt, so dass er improvisieren muss. Derweil ist Maria dadurch beunruhigt, dass der Anschlag gegen sie nicht vom Mörder ihrer Mutter ausgegangen ist, sondern von einem Profi. Sie bittet Dave, ihr eine Pistole zu verschaffen und ihr Schießunterricht zu geben. Dabei kommen alte Gefühle an die Oberfläche.