Der Mord an dem örtlichen Pfarrer Elwyn Jones führt den genesenden DCI Mathias und sein Team tief in die Geheimnisse eines kleinen Bauerndorfs im ländlichen Aberystwyth. Unterdessen leitet DS Owens die Untersuchung des Angriffs auf Mathias und vermutet, dass Iwan Thomas höchstwahrscheinlich dafür verantwortlich ist. Prosser ist jedoch entschlossen, Mathias – und sich selbst – zu beschützen, als die Wahrheit an die Oberfläche zu dringen beginnt.
Nach dem Verschwinden von Iwan Thomas beschließt Prosser, sich von dem Fall zu distanzieren, indem er mit dem Finger auf Mathias zeigt. Unterdessen führt der Mord an einem Kurator, der im Wald vergraben aufgefunden wird, Mathias und das Team in die zwielichtige Vergangenheit eines lokalen Künstlers, Lewis John, bis er ein solides Alibi für die Nacht des Mordes liefert. Während DS Owens den Angriff auf Mathias weiter untersucht, geht sie einer gemeldeten Sichtung von Iwan Thomas‘ Auto nach und findet seinen leblosen Körper an der Devil’s Bridge.
Nach einer Schießerei an einer Tankstelle auf dem Land machen sich Mathias und das Team auf die Suche nach einem Mann, der später seinen eigenen Sohn entführt. Als Powell der Wahrheit über Iwan Thomas' Tod immer näher kommt, übergibt ihm Iwans Cousin eine geheime Akte mit Beweisen, die auf Prossers Verwicklung in den Kindesmissbrauchsskandal schließen lassen. Als Mathias im Rahmen einer Haus-zu-Haus-Befragung allein loszieht, steht er auf einem abgelegenen Bauernhof unerwartet dem bewaffneten Verdächtigen gegenüber.
Der Selbstmord der verurteilten Mörderin Caitrin John verschafft Mathias eine überraschende neue Spur zum verdächtigen Tod von Iwan Thomas. Nachdem Powell den Fall auf Druck von oben geschlossen hat, bittet Mathias Mared um Hilfe bei einer privaten Ermittlung. Das Verschwinden eines örtlichen Allgemeinmediziners im Jahr 1994, der mit dem Heim in Verbindung stand, erweist sich als der nötige Hebel, um den ganzen Fall aufzuklären – sehr zum Missfallen von Prosser, der versucht, Mathias zu suspendieren, bevor die Ermittlungen tragfähig werden.
