
Während vier Außenseiter schwören, ihren vermissten Klassenkameraden zu finden, wird Major Leroy Hanlon auf dem Luftwaffenstützpunkt Derry mit gemischten Gefühlen empfangen.
Nachdem Charlotte zu Leroy in sein neues Haus in Derry gezogen ist, hat sie beim Einkaufen in der Stadt ein seltsames Gefühl, und Will wird an seinem ersten Schultag gehänselt. Später sieht sich Lilly von allen Seiten unter Druck gesetzt, was wirklich im Kino passiert ist, und Ronnie macht sich Sorgen um das Schicksal ihres Vaters.
Als eine wichtige Entdeckung nur wenige Hinweise liefert, treibt General Shaw seine streng geheime Mission voran und befiehlt Leroy und Pauly, Dick Hallorann bei einer Luftsuche nach einer neuen Ausgrabungsstätte zu begleiten. Währenddessen nimmt Rose an einer Stammesversammlung über die Militärpräsenz in Derry teil, und Ronnie, Lilly, Will und Rich versuchen, visuelle Beweise zu erhalten, indem sie einen Orixá heraufbeschwören.
Ronnie, Lilly, Will und Rich haben zunehmend erschreckendere Erlebnisse. Charlotte versucht, sich für Ronnies inhaftierten Vater einzusetzen. General Shaw verstärkt seine Bemühungen.
Leroy bringt seine Familie aus Sicherheitsgründen auf die Militärbasis. Während die Stammeswächter überlegen, wie sie die zunehmende Aggression in der Stadt eindämmen können, rückt das Militär in der Neibolt Street ein, und die Kinder begeben sich mit ihrem eigenen Ziel in die Kanalisation.
Dick wird von immer düstereren Visionen geplagt. Will sieht sich mit der Ablehnung seiner Eltern konfrontiert, Marge widersetzt sich den Patty Cakes und Lillys Verhalten wird zunehmend unberechenbar.
Als eine Gruppe maskierter Selbstjustizler über den Black Spot herfällt, entfesselt das darauf folgende Gemetzel längst schlummernde Kräfte. Nach den tragischen Ereignissen zählen Rose und die Wächter ihre Verluste, Leroy schwört, Derry zu verlassen, und Dick hilft dabei, ein weiteres entscheidendes Artefakt aufzuspüren.
Während dichter Nebel die Stadt einhüllt und General Shaw seine Mission vorantreibt, müssen die Hanlons, Rose, Dick und die Kinder zusammenarbeiten, um Derry zu retten.