Roboter kidnappen Belinda, und der Doktor setzt alles daran, seine neue Freundin zurückzubringen.
Nachdem Belinda nicht nach Hause zurückkehren kann, muss der Doktor einen zeitlichen und räumlichen Umweg nehmen. Dabei landet die TARDIS im Miami der 50er-Jahre. Hier verbirgt ein Kino ein tödliches Geheimnis – hat es etwas mit den real werdenden Zeichentrick-Figuren zu tun, die man bereits im Trailer gesehen hat?
In ferner Zukunft begegnen der Doktor und Belinda in einer Bergwerkskolonie dem absoluten Schrecken.
Ruby Sunday muss das Leben auf der Erde ohne den Doktor meistern. Doch als eine gefährliche neue Bedrohung auftaucht, können Ruby und UNIT ihren neuen Freund Conrad vor dem schrecklichen Shreek retten?
In Lagos herrscht der geheimnisvolle Barbier. Der Doctor entdeckt eine Welt in der Geschichten Macht besitzen. Doch kann er die Spinne und ihr tödliches Rachenetz stoppen?
Die Mission des Doctors, Belinda zurück zur Erde zu bringen, führt ihn zu einer Raumstation, auf der der berühmte Song Contest stattfindet. Doch aus einer harmlosen Nacht voller Spaß wird bald ein Kampf ums Überleben.
Fallen werden aufgestellt und alte Feinde verbünden sich, als der Doctor und Belinda endlich nach Hause kommen und eine völlig andere Welt vorfinden. Kann der Doktor die Wahrheit erkennen, bevor Mitternacht kommt?
Ein Kampf tobt am Himmel, während der Doktor alles riskiert, um ein unschuldiges Leben zu retten.