Roboter kidnappen Belinda, und der Doktor setzt alles daran, seine neue Freundin zurückzubringen.
Nachdem Belinda nicht nach Hause zurückkehren kann, muss der Doktor einen zeitlichen und räumlichen Umweg nehmen. Dabei landet die TARDIS im Miami der 50er-Jahre. Hier verbirgt ein Kino ein tödliches Geheimnis – hat es etwas mit den real werdenden Zeichentrick-Figuren zu tun, die man bereits im Trailer gesehen hat?
In ferner Zukunft begegnen der Doktor und Belinda in einer Bergwerkskolonie dem absoluten Schrecken.