
Dr. Martin Gruber, der vor knapp 15 Jahren das idyllische Ellmau verlassen hat, um in New York als Chirurg ein Leben am Puls der Zeit zu führen, will seine Mutter Elisabeth zu ihrem Geburtstag mit einem Kurzbesuch auf dem Berghof überraschen. Allerdings erwartet Martin in der Heimat keine ausgelassene Geburtstagsfeier: Er platzt mitten in die Beerdigung von Sonja, der Frau seines jüngeren Bruders Hans und Martins erste große Liebe. Sie ist an den Folgen eines Autounfalls mit Fahrerflucht gestorben. Während Martin seine kleine Nichte Lilli tröstet, schmiedet der alte Bergdoktor, Dr. Roman Melchinger, seine eigenen Pläne. Er will Martin dafür gewinnen, seine in die Jahre gekommene Praxis zu übernehmen. Ein Schritt, der für Martin völlig ausgeschlossen ist.
Plötzlich ist Dr. Martin Gruber Vater eines elfjährigen Mädchens! Diese Nachricht von Dr. Melchinger hat Martin zutiefst erschüttert. Kurz vor ihrem Tod hat Sonja dem alten Arzt anvertraut, dass nicht Hans, ihr Mann, sondern Martin der Vater von Lilli ist. Martin bleibt in Ellmau und erzählt seinem Bruder, was er von Dr. Melchinger erfahren hat. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern, die Lilli zufällig mitbekommt. Wenig später sind Lilli und der Nachbarsjunge Lorenznicht mehr aufzufinden. Martin und Hans sind gezwungen, ihren Streit beiseite zu legen und suchen gemeinsam mit der Bergwacht nach den beiden Kindern. Lilli hat sich den Fuß verstaucht und schickt Lorenz ins Tal, um Hilfe zu holen. Er gerät in ein Unwetter und stürzt ab.
Gerade als Dr. Martin Gruber sich entschieden hat, dem unruhigen New Yorker Leben den Rücken zu kehren, taucht seine Freundin Julia Denson überraschend in Ellmau auf. Sie überbringt Martin die gute Nachricht, dass seine Bewerbung bei einer renommierten chirurgischen Klinik in Los Angeles erfolgreich gewesen ist. Martins anfängliche Freude dauert nicht lange - schließlich gibt es da noch Lilli, seine Tochter. Julia begreift, dass Martin sein Leben für Lilli in Ellmau neu ordnen will. Sie ist aber nicht bereit, ihn so schnell aufzugeben, und versucht, Lilli für ein Leben in den Vereinigten Staaten zu gewinnen. Martin dagegen würde am liebsten gemeinsam mit Julia in Ellmau bei Lilli bleiben.
Seit Wochen bereitet sich Ellmau auf das alljährlich stattfindende Johannisfest und auf viele Gäste vor, die zum Fest erwartet werden. Dr. Martin Gruber behandelt einen der Besucher mit Erkältungssymptomen. Doch die scheinbar harmlose Erkrankung spitzt sich noch in der Nacht dramatisch zu. Martin muss seinen Patienten wegen Kreislaufversagen nach Hall ins Krankenhaus überweisen. Dort wird eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Der weitere Krankheitsverlauf deutet für Martin auf eine aggressive Virusinfektion hin. Da Julius Hofmeister viel Kontakt zu anderen Gästen des Wirtshauses hatte, legt Martin dem Bürgermeister nahe, das Johannisfest abzusagen, um weitere Infektionen zu verhindern.
Eine hochschwangere, sich auf der Durchreise befindende junge Patientin kommt zu Dr. Martin Gruber in die Praxis. Auch wenn sie nur einen leichten Infekt zu haben scheint, will Martin mögliche Risiken für das ungeborene Kind ausschließen. Hierzu wird sie wohl oder übel bis zum nächsten Tag in Ellmau bleiben müssen. Als Martin am nächsten Morgen die ungewöhnlichen Laborergebnisse seiner schwangeren Patientin mit Misstrauen begutachtet, tauchen plötzlich zwei Militärpolizisten in seiner Praxisauf. Sie fahnden nach einem fahnenflüchtigen Soldaten, der seinen Vorgesetzten vorsätzlich schwer verletzt haben soll und vermutlich mit seiner hochschwangeren Freundin auf der Flucht ist. Martin kann die Schwangere identifizieren, kennt aber nicht den Aufenthaltsort der beiden.
Dr. Martin Gruber wird zusammen mit der Bergwacht zu einem Einsatz in die Lambrechtshöhle gerufen. Dort trifft er auf die verunglückte Ina Prechtl und ihre Schwester Andrea. Trotz aller Bemühungen kann Martin Inas kritischen Zustand nicht stabilisieren, und so stirbt sie ihm unter den Händen. Das ist ein besonders schwerer Schlag für Martin, hat er doch als Kind regelmäßig auf die beiden aufgepasst und ihnen am Bett bis spät in die Nacht Geschichten vorgelesen. Es ist ihm unerklärlich, dass Inaallein durch ihre Sturzverletzungen so schnell gestorben sein soll. Aber hat er wirklich alles getan, was möglich war? Martin versucht, der Ursache auf den Grund zu gehen. - Währenddessen bittet Julius Lisbeth, ihn auf seinen Fotoreportagen zu begleiten und gemeinsam mit ihm die Welt zu entdecken.
Der von der Straße gestürzte Simon Jandl muss von Dr. Martin Gruber und der Bergwacht gerettet werden. Da Simon keine schweren Verletzungen hat, aber über diffuse Symptome klagt und die ganze Nacht ohnmächtig in der Kälte lag, will Martin ihn sich in der Praxis noch einmal genau ansehen. Allem Anschein nach ist Simon völlig gesund, was Martin aber nicht glauben kann. Er will ihn eingehend im Krankenhaus untersuchen lassen, doch mit einer Krankschreibung will Simon seinen neuen Job als Hausmeister an der Haller Schule nicht riskieren. Die seltsame und völlig unvermittelte Genesung beschäftigt Martin zunehmend, und er versucht, über Simons Umfeld einen Hinweis auf die mögliche Ursache seiner merkwürdigen Symptome zu erlangen.
Im Ellmauer Wald wird die schwer verletzte Aussteigerin Tanja Grünert von Dr. Martin Gruber und der Bergwacht geborgen. Tanja scheint offensichtlich zu halluzinieren und so scheinen ihre Schilderungen von einem riesigen Bären, der sie verfolgt habensoll, sehr fragwürdig. In der Haller Klinik vermutet Martin einen Drogenrausch, doch mittlerweile deuten die Symptome auf eine mögliche Tollwutinfektion hin, ein sicheres Todesurteil für Tanja. Während der leitende Oberarzt Dr. Kahnweiler Tanja bereits aufgegeben hat und die Behandlung einstellen will, versucht Martin weiter, den Tollwutverdacht auszuschließen. Doch dafür muss erst einmal der Bär gefunden werden. Die Suche nach dem möglicherweise tollwütigen Bären beginnt und bringt Hans und Martins Sprechstundenhilfe Christina in arge Bedrängnis.