Luke Ellis wacht im Institut auf, einer Einrichtung, die Teenager mit übersinnlichen Kräften entführt. Frau Sigsby, die charismatische Direktorin, behauptet, sie würden die Welt retten. Unterdessen versteckt sich Tim Jamieson vor seiner quälenden Vergangenheit als Nachtwächter in einer Kleinstadt.
Luke freundet sich mit den anderen Bewohnern von Front Half an und plant seine Flucht. Währenddessen kümmert sich Frau Sigsby um die Folgen einer Sicherheitslücke. In der Stadt beginnt Tim, das Institut zu untersuchen, gerät jedoch in eine Pattsituation mit hohem Risiko.
Die jungen Gefangenen im Institut erleben einen fürchterlichen Wendepunkt, als Kalisha sich für den Abschluss vorbereitet. Luke und seine Freunde suchen verzweifelt mithilfe von Avery nach Antworten, was den wahren Zweck der Einrichtung betrifft. Unterdessen wird Tim Jamieson argwöhnisch gegenüber örtlichen Verschwörungen. Die Spannung steigt, und Realität und Paranoia verschwimmen zunehmend.
Im Institut versucht Luke, seine neuen telepathischen Fähigkeiten trotz eines brutalen Verhörs zu verbergen. Ein gewaltvoller Vorfall mit Neuling Harry bereitet Sigsby Probleme. Unterdessen geht Tim einem verdächtigen Todesfall in Dennison nach und deckt dabei die Verbindung zu einer Tragödie auf. Luke und seine Freunde enthüllen verstörende Geheimnisse, Tim kommt der Wahrheit immer näher.
In dieser mitreißenden Folge gerät die düstere Wahrheit hinter den Machenschaften des Instituts in den Fokus, während Luke Ellis einen verzweifelten Fluchtversuch startet. Nachdem er eine fürchterliche Wahrheit erfuhr und die dunkelsten Geheimnisse der Einrichtung mitansah, setzt Luke einen riskanten Fluchtplan mithilfe des jungen Avery und einer mitfühlenden Mitarbeiterin in die Tat um.
Während Luke durch den Wald flieht, versuchen Stackhouse und Sigsby, die Situation unter Kontrolle zu halten, wobei das Ausmaß ihrer Paranoia bezüglich ihrer wahren dunklen Arbeit ans Licht kommt. Ohne Überwachungssysteme, mit einer korrupten Polizistin auf der Lauer und dunklen Kräften, die Lukes Enthüllungen verhindern wollen, läuft die Zeit davon. Doch die größte Überraschung steht noch bevor.
Luke und Tim befinden sich auf der Flucht und suchen verzweifelt Hilfe. Sie suchen Zuflucht bei Tims Kollegin, wo sie aber nicht lange sicher sind, da Sigsby sie aufspürt. Unterdessen geben Averys neue Kräfte im Institut Anlass zur Sorge, während Kalisha und die anderen Kids neue Hoffnung schöpfen, als sie von Lukes Flucht erfahren.
Luke kehrt ins Institut zurück, um seine Freunde vor Stackhouse zu retten, der sie alle eliminieren will. Avery Dixon findet heraus, dass er Kontakt zu Kindern in anderen Einrichtungen weltweit herstellen kann. Während Tim und Wendy mit Stackhouse verhandeln, hilft Luke Avery, eine Verbindung zu anderen Kindern mit übersinnlichen Fähigkeiten auf der Welt aufzubauen.