Luke Ellis wacht im Institut auf, einer Einrichtung, die Teenager mit übersinnlichen Kräften entführt. Frau Sigsby, die charismatische Direktorin, behauptet, sie würden die Welt retten. Unterdessen versteckt sich Tim Jamieson vor seiner quälenden Vergangenheit als Nachtwächter in einer Kleinstadt.
Luke freundet sich mit den anderen Bewohnern von Front Half an und plant seine Flucht. Währenddessen kümmert sich Frau Sigsby um die Folgen einer Sicherheitslücke. In der Stadt beginnt Tim, das Institut zu untersuchen, gerät jedoch in eine Pattsituation mit hohem Risiko.