Goliath ist gefallen. Während die Armeen der Philister und Israeliten aufeinanderprallen, gerät David mitten in den Strudel der Ereignisse. Jonathan kämpft sich durch das Chaos, während Saul sich seinen Dämonen stellt und die Prinzessinnen auf sich allein gestellt sind. Inmitten des Gemetzels enthüllen Rückblenden die schicksalhaften Ursprünge von Achishs alles verzehrendem Streben nach Rache. Was als Kampf um den Sieg begann, wird zu einem Kampf ums Überleben.
Sauls Armee kehrt triumphierend nach Gibea zurück, doch hinter den Palastmauern brodeln Geheimnisse und verschieben sich Allianzen. David, gefeiert als „Riesentöter“, beginnt die Herzen der Menschen zu erobern und vertieft gleichzeitig seine Verbindung zu Jonathan. Ahinoam intrigiert um Macht, Mirab fühlt sich zwischen Familie und Liebe hin- und hergerissen, und Allianzen beginnen sich auf eine Weise zu verschieben, die Israels fragile Zukunft prägen wird.
Jonathan trainiert den verstörten David für den Kampf, während die Spannungen zwischen Saul und Ahinoam zunehmen. Davids wachsender Einfluss verunsichert den Hof. In Gat kämpft Achisch darum, wieder zu Kräften zu kommen. Um sein Ansehen wiederherzustellen, heiratet Eschbaal die Tochter eines Stammesführers und eröffnet damit neue diplomatische Möglichkeiten für David. Michal sieht sich einer schmerzhaften Wahrheit gegenüber, Joab gewinnt an Ansehen, Abners Loyalität schwankt und Adriel überbringt dem König eine Nachricht.
Die königliche Karawane reist zum Versöhnungstag nach Tabernacle, während Saul sich auf eine öffentliche Konfrontation mit Samuel vorbereitet. Unterwegs wird ein nahe gelegenes Dorf von den Philistern angegriffen, und Davids Fähigkeiten als Befehlshaber werden auf die Probe gestellt. Eliab steht vor einer unmöglichen Entscheidung, als er und Joab sich auf eine geheime Mission für den König begeben. Samuel führt eine traditionelle Zeremonie durch und bleibt standhaft.
David trifft nach mehreren Jahren des Kampfes wieder auf Jonathan. Die Spannungen steigen, als Abner sie auf der Suche nach verbotenem Wissen nach Endor führt – wo ein geheimnisvoller Schmied und die gefürchtete Hexe von Endor ihnen gefährliche Werkzeuge und dunkle Wahrheiten anbieten, die das Machtgleichgewicht für immer verändern könnten.
