Leaphorn, Chee und Bernadette suchen nach einer Ausreißerin.
Leaphorn, Chee und Manuelito entdecken nach einer tödlichen Schießerei neue Hinweise auf den Verbleib des vermissten Mädchens.
Leaphorn spürt den Mörder auf und stellt fest, dass er das Objekt ihrer gefährlichen Besessenheit ist. Chee denkt über seine Zukunft mit Manuelito und der NTP nach, während diese neuen Hinweisen nachgehen. Billie steht vor einer ungewissen Zukunft.
Leaphorn, Chee und Manuelito suchen in Los Angeles nach Billie. Chee wird mit Erinnerungen an seine Vergangenheit konfrontiert, während Leaphorn wieder Kontakt zu Emma aufnimmt. Vaggan nimmt die Jagd wieder auf, als sie erfährt, dass Billie in der Stadt ist und nach ihren verbliebenen Familienangehörigen sucht.
Leaphorn und Manuelito unterstützen das FBI bei den Ermittlungen im Austausch gegen Informationen zu einer neuen Spur. Chee geht undercover, um Informationen über Billies Cousin zu beschaffen. Billie macht eine Entdeckung, die ihr Leben auf den Kopf stellt.
Als Chees neue Informationen einen Hinweis auf Vaggans Identität liefern, bittet Leaphorn das FBI um Hilfe, um dem Mörder eine Falle zu stellen. Manuelito und Emma helfen Chee dabei, sich von einer brenzligen Situation zu erholen, während ihn ein Geist aus seiner Vergangenheit verfolgt.
Leaphorn und Manuelito befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um Billie vor Vaggan zu retten. Chee erholt sich, während er sich der schwierigen Wahrheit über seine Vergangenheit stellt. Billie findet wieder Anschluss an ein lange verschollenes Familienmitglied.
Leaphorn liefert sich mit Vaggan einen psychologischen Kampf, um sich selbst und Billie vor einem grausamen Schicksal zu bewahren.