Die Suche nach einem vermissten Navajo-Mädchen führt Leaphorn, Chee und Manuelito aus der Sicherheit der Navajo Nation in das raue Milieu des Los Angeles der 1970er Jahre. In einem Wettlauf gegen die Zeit versuchen sie, das Mädchen vor einem besessenen Mörder zu retten, der Verbindungen zum organisierten Verbrechen hat.
Joe Leaphorn leidet unter der zunehmenden Gewalt und den Belastungen seines Berufs. Während er gemeinsam mit Chee und Manuelito einen neuen Fall untersucht, wird deutlich, dass die vielen Verluste an ihm nagen. Gleichzeitig steht seine mögliche Zukunft – beruflich wie privat – im Raum, während ungelöste Spannungen und offene Fragen aus früheren Ereignissen weiterwirken.
Leaphorn spürt die Mörderin Irene auf und stellt fest, dass er das Objekt ihrer gefährlichen Besessenheit ist. Unterdessen denkt Chee über seine Zukunft mit Manuelito und der Navajo Tribal Police nach, während sie neuen Hinweisen nachgehen. Das Mädchen Billie sieht hingegen einer ungewissen Zukunft entgegen. Sie muss den Verlust ihrer Familie verkraften, während die Attentäterin nun ihren vermissten Cousin Leroy ins Visier nimmt.
Leaphorn, Chee und Manuelito suchen in Los Angeles nach Billie. Chee wird mit Erinnerungen an seine Vergangenheit konfrontiert, während Leaphorn wieder Kontakt zu Emma aufnimmt. Vaggan nimmt die Jagd wieder auf, als sie erfährt, dass Billie in der Stadt ist und nach ihren verbliebenen Familienangehörigen sucht.
In Los Angeles kommen Leaphorn, Chee und Bernadette Billie auf die Spur. Nach einer zunächst unschön verlaufenen Begegnung mit dem FBI stellen beide Seiten fest, dass sie über Informationen verfügen, die Leben retten könnten und beschließen, sich gegenseitig zu unterstützen. Chees Undercover-Einsatz nimmt eine völlig unerwartete Wendung, und Billie macht eine schockierende Entdeckung.
Chees Informationen enthüllen Vaggans Identität, woraufhin Leaphorn mit dem FBI einen Hinterhalt plant. Manuelito und Emma helfen Chee, sich von einer Nahtoderfahrung zu erholen, während er sich den Geistern seiner Vergangenheit stellt. Mit Emmas Hilfe wird Bernadette klar, dass sie in Hinblick auf ihre Beziehung zu Jim viele Entscheidungen treffen muss.
Leaphorn und Manuelito befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, um Billie vor Irene Vaggan zu retten. Chee erholt sich von seinen Verletzungen, während er sich der schwierigen Wahrheit über seine Vergangenheit stellt. Billie findet unterdessen wieder zu einem lange verschollenen Familienmitglied zurück. Irene bringt die Gewalt ins Navajo-Reservat und richtet ihre Aufmerksamkeit auf Joe als Objekt ihrer Besessenheit.
Leaphorn liefert sich mit Irene einen erbitterten psychologischen Kampf, um sich selbst und Billie vor einem grausamen Schicksal zu bewahren. Chee soll durch eine Zeremonie mit der ganzen Gemeinde von seiner Geisterkrankheit geheilt werden.