
Aus einem US-Rüstungsunternehmen wird eine geheime Waffe gestohlen. CIA-Agent Colin Glass und FBI-Agent Bill Goodman übernehmen den Fall, doch ihre Methoden sind sehr verschieden.
An der Grenze zum Bundesstaat New York wird ein Schmuggler mit unbekannter Fracht entdeckt. Die Ermittler sind auf die Hilfe einer Überläuferin angewiesen.
Ein US-Agent wird in Hongkong verhaftet. CIA-Chefin Nikki eilt zu seiner Rettung, doch ihre Tarnung fliegt auf. Das Team soll sie sicher nach New York zurückbringen.
Ein gesuchter Mann gibt sich als werdender Vater aus. Colin und Bill folgen der Spur zu einem internationalen Babyschmuggelring. Gleichzeitig bangt Bill um seinen Vater.
Nach dem Mord an einer IT-Spezialistin und ihrer Familie ermitteln Colin und Bill ohne klare Spur. Nach einem weiteren Anschlag steigt der Druck auf die beiden Agenten.
Nach einem Hinweis auf einen Terroranschlag holt Colins Team einen Mann zurück, der vor neun Jahren in der Türkei entführt wurde. Er liefert wichtige Informationen.